内部参考

地调舆情

2013年第13期（总第53期）

中国地质图书馆	主办
中国地质调查局地学文献中心		2013年4月19日

目  录

◆    舆论关注

h  国际铁矿石市场深度金融化 中国不宜缺席

h  矿产资源节约与综合利用专项资金新规出台

h  金价扰动国内黄金生产企业不悲观

h  17家上市钢企共计亏损75.2亿元工信部酝酿“组合拳”

◆       海外舆情

h  必和必拓高层全面换血

h  力拓第一季铁矿石产量降7% 今年铜矿恐直降30%

h  嘉能可合并超达或再让步

h  俄韩两大矿商联手开发俄罗斯钼矿

h  刚果禁止出口铜钴精矿

◆       各地动态

舆论关注

h国际铁矿石市场深度金融化 中国不宜缺席。国际矿业网4月19日讯，国际金融市场铁矿石期货开发热潮到来了。近期，芝加哥、新加坡和印度都在纷纷推出自己的铁矿石期货产品。不管国内是否愿意推出铁矿石期货，铁矿石市场金融化已不可避免。在昨日青岛举行的“2013年铁矿石国际会议”上，国际金融交易机构纷纷推介自己的铁矿石期货产品。
    专家评论1：在当前国际市场纷纷推出铁矿石期货、争抢铁矿石国际市场先机的情况下，国内铁矿石期货晚推不如早推、用国外市场不如用自己的市场。如果我们不能充分利用自身优势尽快推出我国铁矿石期货，在国际铁矿石衍生品交易进一步夯实不合理的指数定价模式后，我国钢铁行业将长期处于不利地位。
    专家评论2：通过期货市场，钢铁企业能够避免巨大的库存贬值风险，锁定生产成本，稳定经营利润，矿山企业也能够通过锁定未来价格，降低远期价格不确定性引起的市场风险；贸易商可以在采购铁矿石的同时，在期货市场做卖出套期保值，避免货物到港之后的贬值风险。
    专家建议：相关部委人士称在国内外铁矿石供应逐步充足化、多元化，以及期货、掉期、现货市场迅速发展的环境下，立足于铁矿石期货交易对钢铁产业的影响分析，提出在国内开展铁矿石期货交易晚推不如早推。

h矿产资源节约与综合利用专项资金新规出台。中国矿业报4月16日讯，财政部、国土资源部日前联合发布修订后的《矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法》（以下简称《办法》）。与原《办法》将专项资金用于矿山不同，新《办法》明确专项资金将重点支持大型骨干矿业集团，开展示范基地建设工作。
    又讯，财政部、国土资源部日前联合制定并印发了《矿山地质环境恢复治理专项资金管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》明确专项资金支出范围包括矿山地质灾害治理支出、地形地貌景观治理支出、矿区地下含水层破坏治理支出、矿区土地复垦支出及其他相关支出。

h金价扰动国内黄金生产企业不悲观。全球矿权网4月17日讯，面对国际金价连续两天的暴跌和不少知名投资人士看空今年黄金走势的言论，国内黄金类上市公司仍然表现得比较乐观。
    上周五晚间，国际金价直线下挫，昨日则继续下跌，两日已跌逾160美元，白银价格则以更快的速度下跌。无论是上游的中金黄金、恒邦股份，还是中下游的老凤祥、豫园商城等黄金概念股全盘尽墨，其中老凤祥一度跌停。
    专家评论1：研判黄金价格要看时段而非时点，不能因为现在黄金大跌，就说相关公司2013年业绩将下滑。如果金价下跌刺激了消费，反而会让中下游饰品公司受益，特别是那些黄金储备较低的公司。
    专家评论2：一旦金价形成趋势性下跌，各公司黄金储备(不包括矿产)将被迫成为高价库存。尽管不存在去库存压力，但需面临来自下游的降价压力。
    专家评论3：无需对黄金上市公司过于悲观，黄金生产企业至少存在两个安全垫：一是黄金开采成本依然低于黄金现价；二是黄金公司完全可以通过黄金期货达到套期保值的目的。只要在现货市场和期货市场严格遵循套保规则，便可有效对冲金价下跌带来的风险。

h17家上市钢企共计亏损75.2亿元。中国矿产贸易网4月16日讯，按照申万行业分类，已有17家上市钢企公布了2012年年报，数据显示，上述17家钢企去年共计亏损75.2亿元，较2011年89.5亿元的净利润减少了约165亿元。
    网民评论：与疯狂的铁矿石相比，产能过剩问题才是制约钢铁行业发展的最大顽疾。
    专家评论：造成钢铁工业产能过剩的原因是多样的，其中包括经济快速发展导致原材料领域的投资过度，各地方政府过度干预；政府对投资管理失效；自主创新能力不强，缺乏新的投资增长点；钢铁产业集中度低造成重复建设严重；政府投资约束及责任追究机制尚未建立等。
    专家建议1：化解钢铁产能过剩，应当尊重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治。在一些规模经济效益比较明显的产业，要大力提高产业集中度；要鼓励企业不断增加研发投入，提高产品附加值；要加大节能环保指标的约束作用，淘汰一批落后产能；要完善体制机制，深化分配制度改革，减少政府对市场干预，规范市场秩序。
    专家建议2：从欧洲及美国过去过剩产能的经验来看，应当采取“两只手”相结合的方式：一方面要通过市场手段优胜劣汰、并购重组、关停亏损生产线和工厂，以及通过技术进步带来市场自然淘汰等；另一方面，政府应当严格市场准入条件，制定政策淘汰落后产能。

海外舆情

h必和必拓高层全面换血。国际矿业网4月19日讯，澳大利亚矿业巨头必和必拓正在进行管理层的人员调整计划。4月18日，必和必拓给《国际金融报》记者发来邮件称，在5月10日即将正式履职的新管理层中，麦肯茨将接替公司现任首席执行官高瑞斯，成为公司新CEO，Graham Kerr将担任CFO。同时，该公司煤炭、油气和钾肥、铁矿石、铝和镍的部门负责人也进行了调整。
    外媒评论：高瑞思因包括对主要竞争对手力拓集团收购失败在内的系列交易挫败，及公司美国页岩气业务和澳大利亚镍矿资产的巨额减少而遭受长期指责。有数据显示，高瑞斯任职内，必和必拓共有约2000亿美元的交易被放弃。
    媒体观点：这或许标志着持续了十几年的矿业繁荣的终结。

h力拓第一季铁矿石产量降7% 今年铜矿恐直降30%。中国日报网财经频道4月18日讯，全球第二大矿业巨头力拓周二公布的产量报告显示，受恶劣天气打压，皮尔巴拉地区（Pilbara）的铁矿石项目第一季度的产量季比减少了7%至5780万吨，稍低于市场预期。
    与此同时，力拓预计今年铜矿的生产量将减少12万5000吨。上周犹他州BinghamCanyon矿厂出现了严重的坑壁滑坡现象，今年精铜矿产量可能将降低10万吨（近30%）。因此力拓将铜矿生产预期从66万5000吨下调至54万吨，精铜矿的产量预期也从30万5000吨降低至20万5000吨。

h嘉能可合并超达或再让步。路透社4月15日讯，全球大宗商品贸易巨头嘉能可国际公司(GlencoreInternational AG，下称“嘉能可”)可能会于本周作出让步，并最终以320亿美元收购瑞士矿业公司超达(Xstrata PLC，也称“斯特拉塔”)。
    中国对嘉能可的这项收购产生担忧。一旦合并成功，新公司将成为继淡水河谷、必和必拓和力拓之后的全球第四大矿业巨擘，瑞银去年的一份报告更显示，合并后的公司将成为全球最大的动力煤和铅生产商，并跻身全球前五大铜和镍生产商之列。
    专家评论1：对资源议价能力相对较弱的中国来说，新矿业巨擘的形成，可能将进一步挤占中国的市场话语权。
    专家评论2：联合金属网有色金属分析师王丽新指出：“尽管这两年的消费没有大幅提升，但中国对外铜依赖度仍有60%左右。可以想象，一旦在铜资源领域形成新的供应‘霸主’，中国就更不能在铜资源领域‘说了算了’。”
    专家预测：该收购于去年年底和今年年初分别获得了欧盟、南非等国反垄断监管部门的审核通过。但目前，嘉能可仍面临收购的最大阻力——中国监管部门。为获得中国有关部门通过，嘉能可可能会“确保中国获得该集团产出的一部分”。

h俄韩两大矿商联手开发俄罗斯钼矿。全球矿权网4月15日讯，俄罗斯能源巨头En+集团9日宣布，将与韩国工业及钢铁生产商世亚集团(SeAH)共同开发俄罗斯东西伯利亚地区的Agaskyr钼矿矿床。
    根据双方签署的谅解备忘录，En+集团的全资子公司、俄罗斯最大的钼钢生产商SMR公司将与世亚集团子公司、韩国最大的钼合金生产商SeAH M&S公司合作，对SMR拥有的Agaskyr钼矿矿床开展可行性研究和银行融资可行性研究，根据研究的结果，双方将考虑长期合作的其他可能性。

h刚果禁止出口铜钴精矿。中国矿产贸易网4月19日讯，刚果民主共和国颁布禁令，禁止没经任何加工的铜钴精矿出口，旨在保证矿产品的价值空间。矿业部部长MartinKabwelulu和财政部部长PatriceKitebiKibolMvul已经签署了这份矿业部禁令，禁止公司出口铜钴精矿。出口企业需跟矿业部注销剩余出口配额，企业有90天的时间去注销以及完成已有精矿的出口。目前还不清楚是否会禁止其他产品如氢氧化物和碳酸盐等的出口。

各地动态

²煤企入山东受限 山西煤炭外运收入下滑。国际矿业网4月19日讯，近日，作为山西省煤炭主要到达省份的山东电煤库存居高不下，同时受到低价进口煤冲击和部分山西煤企难以获得山东省铁路局的准入，山西煤炭生产行业和煤炭运销行业一季度大幅减收。
    专家评论：山西省国税局有关人士认为，煤炭量减价跌是造成煤炭增值税减收的主因之一。宏观经济增速放缓造成需求不足，加之前两个月全国进口煤炭大幅增长34.3%，导致山西省煤炭产品销售受阻，价格大幅下跌。

²世界最大单体煤制天然气工程获批。中国证券网4月17日讯，山东能源新汶矿业集团伊犁能源公司近日对外公布，伊犁能源公司煤制天然气项目日前获得国家发改委批复。国家发改委正式同意伊犁煤制天然气示范项目开展前期工作。这为伊犁能源公司20亿立方米煤制天然气项目融资、战略合作等奠定了基础。
    据悉，20亿立方米煤制天然气项目是世界上最大的单体煤制天然气工程，预计2014年可试产。建成投产后每年可生产天然气20亿立方米，通过西气东输管线输往内地省份，还可以生产焦油、中油、石脑油、硫胺、粗酚等副产品。

²桑植县页岩气勘探工作正式启动。国土资源部网站4月17日讯，4月12日，中煤地质工程总公司相关负责人赴桑植县考察页岩气勘探开发工作，并参加页岩气桑植区块勘探开发工作座谈会，标志着桑植县页岩气勘探开发工作进入实质性实施阶段。

²包头部分稀土产品价格今年一路走低。全球矿权网4月17日讯，记者从市统计局获悉，受到市场大环境影响，今年年初，包头市稀土产品价格一路走低，普遍比2012年年末产品价格低50%左右，部分产品仅有出厂价的15%~20%。

²班公湖-怒江找到斑岩铜矿前景区。中国矿产贸易网4月15日讯，中国地调局地科院资源所科研人员在班公湖-怒江成矿带东段成矿预测研究中运用遥感技术，成功地找到一处未知斑岩铜矿成矿前景区。这一研究为西藏等不易到达地区开展斑岩铜矿预测提供了技术方法支撑,同时，东段找矿线索的发现有可能为西藏地质找矿工作带来新的突破。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿人：常艳