旅游投资项目后评价
摘要
“旅游促发展”已成为世界上多数国家的共识。由于旅游业具有创汇能力强、换汇成本低、提供就业机会、促进消费和地区经济发展、综合性、关联性极强等作用和特点，因而引起了国家和各级政府的高度重视。许多省市将旅游业作为当地的支柱产业或先导产业予以重点扶持。
在这样的产业政策背景下，景区景点开发成为投资热点。全国各地已建成和在建项目超过2500多处，总投资逾千亿元人民币。从整体来看，项目经营状况不理想。分析造成旅游投资项目的这种被动局面，固然因多种因素所致，其中可行性研究的欠科学性所造成的决策上的失误是重要原因之一。从为提高今后旅游投资决策水平以及完善、改进现有项目的目的出发，有必要对旅游投资项目进行后评价工作。
本文总结了目前我国投资项目及旅游投资项目后评价的现状，提出了进行旅游投资项目后评价工作和研究的必要性。文章首先介绍了投资项目后评价的基本理论知识，对旅游投资项目的管理内容进行了总结，并概括分析了我国旅游投资项目在管理过程中存在的主要问题和原因，提出进行项目后评价，以提高投资决策水平是避免投资失误的重要手段。分析了旅游投资项目的特点和项目的性质归属，提出了目前及在未来较长时期内旅游投资项目主要表现为一种竞争性项目的观点。在此基础上，重点研究分析了旅游投资项目后评价的主要内容、后评价的方法和评价指标体系、后评价监测系统、独立社会后评价机构，并对加强旅游投资项目后评价工作提出了相应的建议。文章最后以青岛市石老人观光园为例，来说明旅游投资项目后评价的理论和方法在实践中如何具体应用，说明项目后评价报告的基本结构和基本内容，以使读者对报告框架有所了解。
It is universally accepted that tourism can promote development. Countries and governments pay high attention to tourism due to its effects. So tourism is prior to other industries in many provinces and areas in China. In this background, more and more capital is invested in tourism. There are more than 2500 tourism projects in China, which has absorbed capital more than tens of billons. But investment result is not as good as expected, and more than half is not successful. One of the important reasons is that non- scientific feasible research work results in many mistakes in decision-making. So it is necessary to improve the investment decision. While post project evaluation is one of the most useful ways.
The paper studies the necessity of post project evaluation based on the analyses of situation of tourism projects, introduces the basic theory of post project evaluation and analyses the management contents of tourism projects. It summarizes the main problems and their reasons of present tourism projects. It analyses the characters of tourism projects and based on the contrast with other kinds of projects, brings forward that tourism projects will be competitive ones at present and in the long run. And then it gives the main evaluation contents, methods and indexes system of tourism investment project and does preliminary study on the evaluation organization and supervision system. Finally this paper gives the basic structure of post tourism investment project evaluation report based on the case of SHI LAO REN Park.
在这样的产业政策背景下，景区景点开发成为投资热点。全国各地已建成和在建项目超过2500多处，总投资逾千亿元人民币。从整体来看，项目经营状况不理想。分析造成旅游投资项目的这种被动局面，固然因多种因素所致，其中可行性研究的欠科学性所造成的决策上的失误是重要原因之一。从为提高今后旅游投资决策水平以及完善、改进现有项目的目的出发，有必要对旅游投资项目进行后评价工作。
本文总结了目前我国投资项目及旅游投资项目后评价的现状，提出了进行旅游投资项目后评价工作和研究的必要性。文章首先介绍了投资项目后评价的基本理论知识，对旅游投资项目的管理内容进行了总结，并概括分析了我国旅游投资项目在管理过程中存在的主要问题和原因，提出进行项目后评价，以提高投资决策水平是避免投资失误的重要手段。分析了旅游投资项目的特点和项目的性质归属，提出了目前及在未来较长时期内旅游投资项目主要表现为一种竞争性项目的观点。在此基础上，重点研究分析了旅游投资项目后评价的主要内容、后评价的方法和评价指标体系、后评价监测系统、独立社会后评价机构，并对加强旅游投资项目后评价工作提出了相应的建议。文章最后以青岛市石老人观光园为例，来说明旅游投资项目后评价的理论和方法在实践中如何具体应用，说明项目后评价报告的基本结构和基本内容，以使读者对报告框架有所了解。
It is universally accepted that tourism can promote development. Countries and governments pay high attention to tourism due to its effects. So tourism is prior to other industries in many provinces and areas in China. In this background, more and more capital is invested in tourism. There are more than 2500 tourism projects in China, which has absorbed capital more than tens of billons. But investment result is not as good as expected, and more than half is not successful. One of the important reasons is that non- scientific feasible research work results in many mistakes in decision-making. So it is necessary to improve the investment decision. While post project evaluation is one of the most useful ways.
The paper studies the necessity of post project evaluation based on the analyses of situation of tourism projects, introduces the basic theory of post project evaluation and analyses the management contents of tourism projects. It summarizes the main problems and their reasons of present tourism projects. It analyses the characters of tourism projects and based on the contrast with other kinds of projects, brings forward that tourism projects will be competitive ones at present and in the long run. And then it gives the main evaluation contents, methods and indexes system of tourism investment project and does preliminary study on the evaluation organization and supervision system. Finally this paper gives the basic structure of post tourism investment project evaluation report based on the case of SHI LAO REN Park.
引文
1 张三力：《项目后评价》 清华大学出版社 1998
2 郎荣焱、马钧：《投资项目管理学》 中国经济出版社 1992
3 叶锦昭、刘美南、朱仲庆：《建设项目评估与管理》 广东高等教育出版社 1997
4 彭绍坚：《旅游区项目策划与管理实务》 海天出版社 2001
5 约翰·斯沃布鲁克：《景点开发与管理》 中国旅游出版社 2001
6 魏小安：《旅游热点问题实说》 中国旅游出版社 2001
7 彭德成：《中国旅游景区治理模式》 中国旅游出版社 2003
8 崔凤军：《中国传统旅游目的地创新与发展》 中国旅游出版社 2002
9 伦纳德·J·利克斯、卡森·L·詹金森：《旅游学通论》 中国旅游出版社 2002
10 魏小安：《中国旅游目的地发展实证研究》 中国旅游出版社 2002
11 杨金勇：对建设项目后评价完善问题的探讨 《有色金属工业》 1995／8
12 李敏新：项目后评价工作考察报告 《中国投资管理》 1995／2
13 郝钧、夏同庆：加强项目后评价工作提高投资效益和决策水平 《宏观经济管理》 1995／12
14 高冰：对建设项目的竣工验收与项目后评价的认识 《冶金经济与管理》 1996／6
15 黄渝祥：项目后评价及其在项目管理中的地位 《石油化工技术经济》 1997／3
16 孙元欣：《投资项目评价实务与案例》 上海科学技术文献出版社
17 张广瑞、魏小安、刘德谦：《2000-2002中国旅游发展的分析与预测》 社会科学文献出版社 2002
18 维克多·密德尔敦：《旅游营销学》 中国旅游出版社 2001
19 王五英等：《投资项目社会评价方法》 经济管理出版社 1997
20 张帆：《环境与自然资源经济学》 上海人民出版社 2001
21 赵晓燕：《旅游经济学》 经济管理出版社 2001
22 刘敢生：《WTO与旅游服务贸易的法律问题》 广东旅游出版社 2000
23 迈克尔·M·塞尼：《把人放在首位—投资项目社会分析》 中国计划出版社 1998
24 社会评价课题组：《投资项目社会评价指南》 经济管理出版社 1997
25 马钧、毛瑛：《投资项目决策》 中国经济出版社 1997
26 王晓霞：项目后评价综述 《江苏交通工程》 2002／2
27 林伟君：要重视投资项目的后评价工作 《财政金融》 1998／9
28 张爱华：投资公司的项目后评价模型的探讨 《北京机械工业学院学报》
29 赵斌、赵玉庆：系统综合法在工程后评价中的应用讨论 《广西水利水电》 1999／3
30 鲍文君、黄前进；旅游景点开发的十大误区 《商业研究》 2000／1
31 燕妮：旅游开发再不能我行我素 《市场经济》 2002／1
32 杨铭铎、袁双宏：浅谈创新在旅游景点中的运用 《哈尔滨商业大学学报》 2002／3
33 贺爱忠：旅游景点名牌战略论 《河南高等专科学校学报》 2001／7
34 裴泽生：旅游景区(点)开发建设中的认识问题 《旅游管理》 2003／1
35 王兴国、陈刚亮：旅游资源开发保护与管理中几个主要问题的探析 《旅游管理》 2003／1
36 赵黎明、黄安民等：《旅游景区管理学》 2002
37 岳怀仁：《风景旅游区经营与管理》 云南大学出版社 2001
38 菲利浦·科特勒：《旅游市场管理》 旅游教育出版社 2002
39 罗明义：《国际旅游发展导论》 南开大学出版社 2002
40 魏小安：中国旅游区(点)的现状与发展趋势 2002
41 马勇、王春雷：《旅游市场营销管理》 广东旅游出版社 2002／6
42 马勇、刘文俭：《旅游市场营销管理》 东北财经大学出版社 2002／8
43 古慧敏：《旅游市场营销》 旅游教育出版社 2002
44 钟海生、郭英之：《中国旅游市场需求与开发》 广东旅游出版社 2001
45 吴广孝：《旅游商品开发实务》 复旦大学出版社 2000
46 曾海珍、王云峰等：旅游可持续发展的系统分析 《河南工业大学学报》 2000／6
47 梁修存、丁登山：区域旅游开发的政府行为问题研究 《产业论坛》 2002／1
48 张敦富：《投资环境评价与投资决策》 中国人民大学出版社 1999
49 刘敦荣：《旅游商品学》 南开大学出版社 2002
50 董观志：《旅游主题公园管理原理与实务》 广东旅游出版社 2000／6
51 崔卫华：《旅游投资项目评价》 东北财经大学出版社 2003／2
52 卢石泉、周惠珍：《投资项目评估》 东北财经大学出版社 1993
53 姚健：《环境经济学》 西南财经大学出版社 2001
54 冯金华：《社会项目评估研究》 武汉大学出版社 1993
55 谢彦君：《基础旅游学》 中国旅游出版社 1999
56 杨华蜂、贾增然、张勤：《投资项目经济评价》 中国经济出版社 1997
57 俞文青：《投资项目管理学》 立信会计出版社 1997
2 郎荣焱、马钧：《投资项目管理学》 中国经济出版社 1992
3 叶锦昭、刘美南、朱仲庆：《建设项目评估与管理》 广东高等教育出版社 1997
4 彭绍坚：《旅游区项目策划与管理实务》 海天出版社 2001
5 约翰·斯沃布鲁克：《景点开发与管理》 中国旅游出版社 2001
6 魏小安：《旅游热点问题实说》 中国旅游出版社 2001
7 彭德成：《中国旅游景区治理模式》 中国旅游出版社 2003
8 崔凤军：《中国传统旅游目的地创新与发展》 中国旅游出版社 2002
9 伦纳德·J·利克斯、卡森·L·詹金森：《旅游学通论》 中国旅游出版社 2002
10 魏小安：《中国旅游目的地发展实证研究》 中国旅游出版社 2002
11 杨金勇：对建设项目后评价完善问题的探讨 《有色金属工业》 1995／8
12 李敏新：项目后评价工作考察报告 《中国投资管理》 1995／2
13 郝钧、夏同庆：加强项目后评价工作提高投资效益和决策水平 《宏观经济管理》 1995／12
14 高冰：对建设项目的竣工验收与项目后评价的认识 《冶金经济与管理》 1996／6
15 黄渝祥：项目后评价及其在项目管理中的地位 《石油化工技术经济》 1997／3
16 孙元欣：《投资项目评价实务与案例》 上海科学技术文献出版社
17 张广瑞、魏小安、刘德谦：《2000-2002中国旅游发展的分析与预测》 社会科学文献出版社 2002
18 维克多·密德尔敦：《旅游营销学》 中国旅游出版社 2001
19 王五英等：《投资项目社会评价方法》 经济管理出版社 1997
20 张帆：《环境与自然资源经济学》 上海人民出版社 2001
21 赵晓燕：《旅游经济学》 经济管理出版社 2001
22 刘敢生：《WTO与旅游服务贸易的法律问题》 广东旅游出版社 2000
23 迈克尔·M·塞尼：《把人放在首位—投资项目社会分析》 中国计划出版社 1998
24 社会评价课题组：《投资项目社会评价指南》 经济管理出版社 1997
25 马钧、毛瑛：《投资项目决策》 中国经济出版社 1997
26 王晓霞：项目后评价综述 《江苏交通工程》 2002／2
27 林伟君：要重视投资项目的后评价工作 《财政金融》 1998／9
28 张爱华：投资公司的项目后评价模型的探讨 《北京机械工业学院学报》
29 赵斌、赵玉庆：系统综合法在工程后评价中的应用讨论 《广西水利水电》 1999／3
30 鲍文君、黄前进；旅游景点开发的十大误区 《商业研究》 2000／1
31 燕妮：旅游开发再不能我行我素 《市场经济》 2002／1
32 杨铭铎、袁双宏：浅谈创新在旅游景点中的运用 《哈尔滨商业大学学报》 2002／3
33 贺爱忠：旅游景点名牌战略论 《河南高等专科学校学报》 2001／7
34 裴泽生：旅游景区(点)开发建设中的认识问题 《旅游管理》 2003／1
35 王兴国、陈刚亮：旅游资源开发保护与管理中几个主要问题的探析 《旅游管理》 2003／1
36 赵黎明、黄安民等：《旅游景区管理学》 2002
37 岳怀仁：《风景旅游区经营与管理》 云南大学出版社 2001
38 菲利浦·科特勒：《旅游市场管理》 旅游教育出版社 2002
39 罗明义：《国际旅游发展导论》 南开大学出版社 2002
40 魏小安：中国旅游区(点)的现状与发展趋势 2002
41 马勇、王春雷：《旅游市场营销管理》 广东旅游出版社 2002／6
42 马勇、刘文俭：《旅游市场营销管理》 东北财经大学出版社 2002／8
43 古慧敏：《旅游市场营销》 旅游教育出版社 2002
44 钟海生、郭英之：《中国旅游市场需求与开发》 广东旅游出版社 2001
45 吴广孝：《旅游商品开发实务》 复旦大学出版社 2000
46 曾海珍、王云峰等：旅游可持续发展的系统分析 《河南工业大学学报》 2000／6
47 梁修存、丁登山：区域旅游开发的政府行为问题研究 《产业论坛》 2002／1
48 张敦富：《投资环境评价与投资决策》 中国人民大学出版社 1999
49 刘敦荣：《旅游商品学》 南开大学出版社 2002
50 董观志：《旅游主题公园管理原理与实务》 广东旅游出版社 2000／6
51 崔卫华：《旅游投资项目评价》 东北财经大学出版社 2003／2
52 卢石泉、周惠珍：《投资项目评估》 东北财经大学出版社 1993
53 姚健：《环境经济学》 西南财经大学出版社 2001
54 冯金华：《社会项目评估研究》 武汉大学出版社 1993
55 谢彦君：《基础旅游学》 中国旅游出版社 1999
56 杨华蜂、贾增然、张勤：《投资项目经济评价》 中国经济出版社 1997
57 俞文青：《投资项目管理学》 立信会计出版社 1997